Зафиксируйте путь одной заявки
Выберите один тип обращения и опишите путь от первого сообщения до результата: получено, нужно уточнение, назначен сотрудник, дан ответ, задача завершена или ожидается продолжение. Для каждого перехода задайте проверяемое условие. Это не позволяет считать обычный вопрос квалифицированным лидом или успешной сделкой. SaleBot заявляет историю клиентов и сделок, этапы воронки и распределение лидов; соответствие ваших этапов этому процессу настройте и проверьте в аккаунте.
Оставьте только нужный контекст
Для пилота зафиксируйте источник (Telegram или VK), краткую суть обращения, подтверждённые ответы, текущий этап и следующую задачу. Контактные сведения добавляйте только если они нужны для согласованной цели и человек их предоставил. Ясно разделяйте слова клиента и рабочие предположения: принимающий заявку менеджер должен видеть, что уже известно и что ещё уточнить.
Назначьте ответственного и срок
У каждой открытой заявки укажите сотрудника либо очередь, следующее действие и внутренний срок, который команда действительно может соблюдать. SaleBot указывает автоматическое распределение лидов среди возможностей CRM, но конкретные правила назначения, уведомления и резервного владельца определяете вы. Создайте тестовое обращение и проверьте, кто его получает, где видит историю и как команда замечает заявку без ответа.
Разведите повтор и новую заявку
Повторное сообщение может продолжать открытый вопрос или начинать отдельную задачу. Опишите, как команда ищет прежнюю карточку и при каких подтверждённых признаках обновляет её либо создаёт новую сделку. Не объединяйте людей только по совпадению имени. На тестовых примерах из Telegram и VK проверьте, что сохраняются источник, хронология и назначенный владелец.
Передайте заявку без потери истории
В уведомлении о передаче укажите исходный вопрос, уже подтверждённые ответы, недостающие сведения, канал, текущий этап и ожидаемое действие. Клиенту нужен понятный путь продолжить разговор с сотрудником. После принятия заявки проверьте, что автоматический сценарий не отправляет параллельное обещание, не задаёт уже отвеченный вопрос и останавливается при наступлении заданного условия.
Проверьте каналы и исключения раздельно
Страницы SaleBot описывают заявки из мессенджеров, включая Telegram и ВКонтакте; подключение и доступные действия могут различаться. Отправьте отдельные тестовые обращения в обоих каналах и проверьте появление заявки, источник, назначение, историю, повторное сообщение и запрос оператора. Добавьте случай без ответа или с ошибкой передачи и назначьте ручной резерв. До запуска сверьте текущие требования в документации и своём проекте; не используйте реальные клиентские данные для тестирования.
Вопросы и ответы
Какие сведения сохранить в карточке заявки?
Для первого пилота обычно достаточно канала, сути запроса, подтверждённых ответов, этапа, владельца и следующего действия. Это редакционная рекомендация, а не фиксированное требование SaleBot. Контактные данные добавляйте только при необходимости и с понятной целью обработки.
Можно ли направлять обращения Telegram и VK в CRM SaleBot?
Официальная страница CRM SaleBot заявляет поступление заявок из мессенджеров, включая Telegram и ВКонтакте, а страница VK описывает формирование заявок в CRM. Условия подключения, доступность функций и требуемые разрешения сверяйте с актуальной документацией и настройками своего аккаунта.